Berawal dari kudeta kerajaan Arodour, Lucarn terlempar ke dalam lubang hitam yang terhubung dengan portal pulau Edentria bagian Nauel. 

Satu tahun lalu, ia masih tinggal di Arodour, sebuah kerajaan penyihir yang hidup berdampingan dengan para naga. Namun, karena kudeta faksi bangsawan, raja Arodour V membuka lubang hitam demi menyelamatkan Lucarn. Seratus tahun berlalu yang terasa sehari bagi Lucarn, ia terdampar di Nauel dalam keadaan bingung dan menemukan kerajaan kecilnya telah berubah jadi sejarah dalam buku sebagai kerajaan yang hancur pasca sepuluh tahun kudeta.

Ia adalah seorang pangeran yang sempurna; Lucarn tahu baik tata krama, memiliki kapasitas mana yang cukup besar, punya hubungan baik dengan para naga, juga ia cukup pintar karena didikan keras sejak kecil. Namun Lucarn kehilangan arah, tidur panjang yang terasa sangat singkat membuat Lucarn cukup depresi hingga ia menghabiskan berbulan-bulan sebagai gelandangan di kota.

Sampai satu ketika, Lucarn bertemu dengan kakek tua yang membantu Lucarn menemukan kembali arti hidup. Kakek itu juga yang menuntun Lucarn ke akademi ini, mencari tujuan untuk hidup di antara makhluk-makhluk yang memiliki kecintaan sama besarnya soal sihir.